CRM · Rendez-vous
Préparez chaque rendez-vous commercial avec l’IA
Depuis une fiche prospect ou une affaire, l’assistant rassemble ce que votre CRM sait déjà de l’entreprise — activité, signaux récents, échanges, rendez-vous précédents — et prépare votre support : objectif, questions de découverte, qualification du budget et des décideurs, objections probables et déroulé minuté. Pendant l’échange, vous cochez et notez ; à la fin, le compte rendu, les tâches de suivi et la relance sont prêts à relire.
Rendez-vous · Hôtel des Lavandes (fictif)
Démo · données fictivesCe que fait l’assistant de rendez-vous
Un support tiré de votre CRM
Fiche entreprise, score et raisons, signaux, chronologie, affaire et rendez-vous précédents : l’IA part de vos données, pas d’un modèle générique.
Des questions propres au prospect
Questions de découverte et de qualification classées par thème et par priorité, avec ce qu’il faut écouter. Une question déjà répondue n’est pas reposée.
Faits et hypothèses séparés
Chaque information est marquée « confirmé », « hypothèse » ou « à vérifier » : vous savez ce qui reste à demander.
Une aide pendant l’entretien
Une objection, un besoin à reformuler, la question suivante : l’IA propose, vous gardez ou ignorez d’un clic.
Le compte rendu et la relance
Synthèse fondée sur vos notes, budget, calendrier, décideurs, prochaines étapes et brouillon d’e-mail de suivi, sans prix inventé.
Les suites dans votre CRM
Tâches de suivi en jours ouvrés, historique de la fiche et étape de l’affaire mis à jour quand vous le validez.
Comment préparer un rendez-vous commercial avec l’IA
Choisir le prospect
Depuis la fiche ou l’affaire : type de rendez-vous, date, interlocuteur et vos consignes éventuelles.
Relire le support préparé
Objectif, accroche, questions, qualification, objections probables, arguments et déroulé minuté.
Mener l’entretien
Cochez les questions abordées, notez les réponses, suivez budget, décideurs et objections ; tout s’enregistre seul.
Valider les suites
Compte rendu, tâches, historique, mise à jour de l’affaire et relance : rien ne part sans votre clic.
Relié à tout votre parcours commercial
La préparation des rendez-vous n’est pas un outil à part : elle lit les fiches que vous avez trouvées avec la recherche d’entreprises, les signaux de la veille, les e-mails et les tâches du CRM, et y écrit les suites. Chaque rendez-vous apparaît dans l’onglet Rendez-vous de la fiche, dans le panneau de l’affaire et dans l’espace Rendez-vous de l’équipe, avec son statut et son compte rendu.
| Offre | Préparations IA |
|---|---|
| Veille | Supports sans IA |
| Solo | 5 par mois |
| Pro | 30 par mois |
| Boost | 100 par mois |
| Boost Max | 250 par mois |
Une préparation couvre tout le rendez-vous : support, aides pendant l’entretien et compte rendu.
Cas d’usage
Indépendants et freelances
Un premier appel de découverte préparé en deux minutes, et un compte rendu prêt à envoyer avec la proposition.
Agences et cabinets de conseil
Le cadrage d’un projet client : besoins, contraintes, budget et décideurs notés au même endroit, repris au rendez-vous suivant.
Équipes commerciales
Une même méthode de qualification pour chacun, des rendez-vous à venir visibles par l’équipe et des suites assignées au bon commercial.
Suivi de clients
Un point de satisfaction qui repart des comptes rendus précédents, avec les nouveaux besoins et la recommandation à demander.
Questions fréquentes
Comment préparer un rendez-vous commercial avec l’IA ?
Ouvrez la fiche du prospect ou l’affaire dans le CRM de Findingbase, cliquez sur « Préparer un rendez-vous », choisissez le type (découverte, qualification, démonstration, négociation ou suivi) et ajoutez vos consignes si besoin. L’IA prépare en moins d’une minute un support à partir des données de l’entreprise, de votre historique d’échanges et de ce que vous vendez : objectif, questions, qualification, objections probables et déroulé.
Qu’est-ce qu’un assistant IA de rendez-vous client ?
Un outil qui vous aide avant, pendant et après le rendez-vous : il prépare les questions et les arguments, vous suggère une question ou une réponse à une objection pendant l’échange, puis rédige le compte rendu et les prochaines étapes. Dans Findingbase, il fait partie du CRM : il lit vos fiches et vos affaires et y écrit les suites quand vous les validez.
L’IA peut-elle inventer des informations sur mon prospect ?
Elle travaille à partir des données de votre CRM et de vos notes, et sépare ce qui est confirmé de ce qui est supposé ou à vérifier. Les chiffres, budgets ou dates inconnus restent « non communiqués ». Relisez toujours le support : c’est une aide à la préparation, pas une source de vérité.
Le prospect reçoit-il quelque chose automatiquement ?
Non. Rien n’est envoyé sans vous : la relance est un brouillon que vous modifiez, puis envoyez depuis votre boîte, copiez ou ouvrez dans votre messagerie. Les tâches et la mise à jour de l’affaire ne sont écrites dans le CRM qu’après votre clic.
Combien de rendez-vous peut-on préparer avec l’IA ?
Chaque offre payante comprend un nombre de préparations par mois, indiqué sur la page Tarifs ; une préparation couvre tout le rendez-vous (support, aides pendant l’entretien et compte rendu). L’offre gratuite permet d’utiliser les supports de rendez-vous sans génération par l’IA.
Quel outil de découverte commerciale avec IA pour une petite entreprise ?
Cherchez un outil relié à vos prospects plutôt qu’un simple générateur de questions : la préparation n’a de valeur que si elle part de ce que vous savez déjà de l’entreprise et si les réponses notées reviennent dans votre suivi. C’est le choix fait dans Findingbase, où la recherche d’entreprises, le CRM et la préparation des rendez-vous partagent les mêmes fiches.
Votre prochain rendez-vous, préparé en deux minutes
Créez votre compte, ajoutez l’entreprise à vos prospects, puis « Préparer un rendez-vous » depuis sa fiche. Les supports sans IA sont utilisables avec l’offre gratuite.